همانطور که پادشاهی او توسط ترکان تهدید می شود، شاهزاده ی جوان ولد تپیز باید تبدیل به یک هیولایی شود که توسط مردم خود ترسید تا بتواند قدرت لازم برای حفاظت از خانواده اش و خانواده های پادشاهی او را داش