هنگامی که همکارانش ادموند را با زدن یک جفت گوش به اوج می اندازند، او ناگهان ماهیت واقعی خود را می یابد. و هر چند او برای لذت بردن از هویت جدید خود می آید، فساد فزاینده ای بین خود و دیگران باز می شود.